Prozessmanagement Software für Steuerkanzleien

Prozessmanagement für Steuerkanzleien

Prozessmanagement mit Dokumentenübersicht, individueller Steuerung und sicherer Digitalisierung.

Vollständige Prozess- und Dokumentenzuordnung in einer Übersicht
Individuelle Anpassung und Archivierung von Prozessen möglich
Digitale Checklisten und Statusangaben für mehr Transparenz

Mit hmd.mandant haben Sie alle Prozesse und Abläufe für Ihre Mandanten jederzeit im Blick. Die Lösung verbindet Prozessmanagement und Dokumentenmanagement auf einer zentralen Plattform für Verwaltung, Digitalisierung, Automatisierung und Archivierung. So behalten Sie alle Informationen im Unternehmen im Griff und schaffen eine zukunftssichere Organisation.

Flexible Strukturen für Ihre digitale Ablage

Alle Prozesse lassen sich übersichtlich in einer Ansicht abbilden. Dokumente, Korrespondenz und Verträge werden strukturiert und passgenau in Ihre bestehenden Abläufe integriert. Vorhandene Ordnerstrukturen können per Knopfdruck übernommen und in die Volltextsuche eingebunden werden. Sie entscheiden selbst, ob Sie schrittweise starten oder direkt eine vollständige digitale Struktur aufbauen. Die Archivstruktur wird gemeinsam entwickelt und bleibt zugleich standardisiert und flexibel für individuelle Anforderungen.

Funktionen vom Prozessmanagement

hmd.mandant vereint Dokumente, Prozesse und Projekte in einer zentralen Lösung. Digitale Ablage, individuell steuerbare Prozesse und flexible Organisationsstrukturen greifen nahtlos ineinander und lassen sich an die Anforderungen von Steuerkanzleien, Buchhaltungsservices und Unternehmen anpassen. So entstehen klare Abläufe, transparente Zuständigkeiten und eine durchgängige digitale Organisation.

Archivstrukturen für Mandate und Buchhaltungsservice individuell hinterlegen und erweitern
Dokumente, Korrespondenz und Dauerakten zentral verwalten und digitalisieren
Papierdokumente scannen und direkt in die digitale Ablage übernehmen
Dokumente Mandanten online zur Verfügung stellen
Prozesse und Auftragsverwaltung in einer gemeinsamen Übersicht abbilden
Dokumente direkt Prozessen und Projekten zuordnen und im Kontext anzeigen
Prozessstände, Zuständigkeiten und Stammdaten transparent darstellen
Checklisten, Vorlagen und Hilfsprozesse individuell hinterlegen
Prozesse flexibel anpassen, archivieren und für weitere Mandanten nutzen
Projekte mit Kontrollinstanzen, Terminen und Statusinformationen steuern

Vorteile

Zentrale digitale Ablage

Alle Dokumente an einem Ort

Alle Dokumente und Belege liegen digital und zentral vor. Papierarchive, Filesysteme und doppelte Ablagen entfallen vollständig.

Schnell zugreifen

Favoriten und Direktzugriffe

Favoriten, Schnellzugriffe, digitale Notizen und Klebezettel erleichtern den täglichen Umgang mit Dokumenten und Belegen.

Dokumente sicher verwalten

Historie und Löschfristen inklusive

Änderungshistorien, Papierkorbfunktion und zeitgesteuertes Löschen unterstützen eine strukturierte und DSGVO konforme Dokumentenverwaltung.

Dokumente flexibel bereitstellen

Online und integriert

Dokumente können über das hmd.portal online bereitgestellt werden. Der Import aus Ordnerstrukturen sowie das Einlesen von hmd.lohn und DATEV Lohn Dokumenten ist möglich.

Bestehende Daten übernehmen

Einfach importieren

Alte Dokumente aus bestehenden Ordnerstrukturen lassen sich einfach übernehmen und nahtlos in das Dokumentenmanagement integrieren.

Mehr Übersicht

Informationen strukturiert sichtbar

Digitale Mandatsinformationen, Beschreibungen und vollständige Dokumentenübersichten sorgen für mehr Transparenz und Übersicht.

Dokumente sofort finden

OCR und Volltextsuche

Die Volltextsuche durchsucht Texte, PDFs und Bilder dauerhaft. Dokumente werden in Sekundenschnelle wiedergefunden, auch ohne Verschlagwortung.

Direkter Kontakt

Wir sind für Sie erreichbar

Bei Fragen oder im laufenden Betrieb erreichen Sie den hmd Telefonsupport jederzeit zuverlässig.

Beratungstermin vereinbaren

Ihr Weg zu weniger Bürokratie beginnt hier. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Prozesse optimieren.