Mandanten & Zusammenarbeit

Vernetzte Zusammenarbeit, automatisierte und digitalisierte Abläufe sowie echter Mehrwert.

  • Effiziente und sichere digitale Zusammenarbeit – weniger Rückfragen, schnellere Prozesse
  • Zentraler Zugriff für Mandanten: Belege, Auswertungen und Kommunikation jederzeit verfügbar
  • Automatisierte Workflows und integrierte Tools für eine moderne, papierlose Kanzlei
Anwendungsbereich Onlinelösungen
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Warum digitale Mandantenarbeit heute unverzichtbar ist

Digitale Mandantenarbeit ist entscheidend für eine moderne und effiziente Zusammenarbeit. Sie verkürzt Bearbeitungszeiten erheblich und reduziert Rückfragen, da alle Informationen in einer einheitlichen, stets aktuellen Datenbasis vorliegen. Durch die direkte Übergabe der Daten in Buchhaltung und Steuerprozesse werden manuelle Schritte minimiert. Der Weg vom Papier hin zu automatisierten Abläufen sorgt nicht nur für mehr Übersicht, sondern entlastet auch nachhaltig Ihr Team.

Workflows und Kommunikation

Digitale Workflows und integrierte Kommunikation sorgen für strukturierte Abläufe in der täglichen Zusammenarbeit. Aufgaben lassen sich gezielt delegieren, Belegfreigaben effizient steuern und Klärfälle direkt im System bearbeiten. Alle Schritte sind jederzeit nachvollziehbar, wodurch Transparenz entsteht und Rückfragen reduziert werden – für einen klaren Überblick und reibungslose Prozesse.

Sicherheit und Compliance

Sicherheit und Compliance haben bei der digitalen Zusammenarbeit höchste Priorität. Der gesamte Datenaustausch erfolgt DSGVO-konform und über verschlüsselte Kommunikationswege. Dokumente werden revisionssicher archiviert und in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gehostet. So stellen Sie sicher, dass sensible Daten jederzeit geschützt, nachvollziehbar und gesetzeskonform verarbeitet werden.

vorteile

Wie Sie Mandanten digital einbinden

Mandantenportal als zentraler Einstieg
Ein digitaler Zugangspunkt für alle wichtigen Dokumente und Informationen.

Digitale Belegübergabe
Belege einfach und schnell per App oder Web hochladen.

Gemeinsame Workflows
Zusammenarbeit in Echtzeit mit klaren Abläufen und Verantwortlichkeiten.

Online Tools für Mandanten
Unterstützung durch Lösungen wie Faktura, Kasse, Fibu und mehr.

Revisions- & DSGVO-konforme Kommunikation
Sicherer Datenaustausch, der alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Mandantenportal/Archiv und Dokumentenmanagement

Mandantenportal

Das Mandantenportal - hmd.netarchiv ist ein zentraler Baustein für eine moderne und effiziente Kanzleiarbeit. Es ermöglicht die sichere Bereitstellung von Bescheiden, Auswertungen und wichtigen Dokumenten – jederzeit und ortsunabhängig. Über das Portal wird die Kommunikation und der Dokumentenaustausch geschützt und revisionssicher abgewickelt. Die Kanzlei behält die volle Kontrolle über Zugriffsrechte und kann den Zugang der Mandanten flexibel steuern und verwalten. Durch die direkte Integration in bestehende Kanzleiprozesse wird ein nahtloser Ablauf garantiert.

Beleg-Upload/Datentransfersystem

Beleg-Upload & digitaler Austausch

Der digitale Beleg-Upload bzw. Datentransfersystem - hmd.dts  ermöglicht es Mandanten, Belege bequem per App oder Web hochzuladen – ganz ohne Papierchaos und E-Mail-Flut. Die Dokumente werden automatisch weiterverarbeitet, was die Qualität und Vollständigkeit der Daten deutlich verbessert. So gelingt ein schneller und reibungsloser Einstieg in die Buchhaltung, der sowohl Zeit spart als auch Fehler minimiert.

Vertriebsmitarbeiter Christoph Berner

Wir beraten Sie gerne persönlich

Sie haben Fragen oder wünschen weitergehende Informationen? Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihr Anliegen – persönlich, ehrlich und auf Augenhöhe.

Vertrieb | hmd-software AG

Mandantenlösungen

Digitale Mandantenlösungen optimieren Ihre Arbeitsabläufe, minimieren Fehlerquellen und beschleunigen die Datenverarbeitung. So gewinnen Sie mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten und steigern die Effizienz Ihrer Kanzlei nachhaltig.

Vorteile für die Steuerkanzlei 

Icon Echtzeit

Schnellere Verarbeitung

Zeitgewinn im Tagesgeschäft

Daten stehen sofort zur Verfügung und können ohne Verzögerung weiterverarbeitet werden.

Mandantenbindung

Vertrauen schaffen, Mandanten binden

Persönliche Betreuung und klare Kommunikation fördern Zufriedenheit, Loyalität und langfristige Zusammenarbeit.

Icon Hotline

Reduzierte Rückfragen

Klarheit auf beiden Seiten

Einheitliche Daten und transparente Prozesse minimieren Rückfragen erheblich.

Icon BI Unterstützung

Weniger Papier

Digital statt manuell

Dokumente werden digital verarbeitet, Papierablagen und manuelle Schritte entfallen weitgehend.

Icon Digitalisierung

Geringere Fehlerquote

Saubere Daten, weniger Korrekturen

Durch strukturierte digitale Prozesse werden Übertragungsfehler deutlich reduziert.

Icon Schnittstellen

Flexibles Lizenzsystem

Flexibel skalieren, bedarfsgerecht lizenzieren

Ein anpassbares Lizenzmodell ermöglicht maximale Kosteneffizienz und wächst flexibel mit Ihren Anforderungen.

Icon Automatisierung

Revisionssichere Archivierung

Nachvollziehbar und prüfungssicher

Dokumente werden unveränderbar archiviert und sind jederzeit lückenlos nachvollziehbar.

Icon Daten

Hosting in Deutschland

Zertifizierte Rechenzentren

Der Betrieb erfolgt in deutschen Rechenzentren mit hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Digitale Kompetenz

So starten Sie mit digitalen Mandantenprozessen

1️⃣ Mandanten auswählen und freischalten 

2️⃣ Rollen und Berechtigungen bestimmen

3️⃣ Tools gemeinsam nutzen

Möchten Sie die Mandanten-Einrichtung abgeben und Zeit sparen? 

Kundenstories & Erfahrungen

Kundenrezension Kanzlei Hetsch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Stefan Hetsch

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

"hmd ist nicht nur eine Software-Lösung, die alle Anforderungen meiner Kanzlei abdeckt, sondern auch ein Partner auf Augenhöhe. Der aus-gezeichnete Support unterstützt uns immer fachkundig und schnell, die Produktmanager hören immer genau hin und nehmen Tipps aus der  Praxis gerne in die Software auf. Außerdem unterstützt  mich hmd auch immer beratend bei Digitalisierungs-Strategien, die zu meiner Kanzlei passen."

Kundenrezension Horn Sadowski Steuerberatungsgesellschaft mbH

Udo Horn

Steuerberater und Partner

"Seitdem wir die Software von hmd benutzen, haben sich unsere Arbeitsprozesse drastisch verbessert. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Funktionen sind genau auf die Anforderungen von Steuerberatern zugeschnitten. Wir haben z.B. schon vor 10 Jahren  begonnen, unseren Mandanten Auswertungen nur noch digital im hmd.netarchiv bereitzustellen. Durch diese digitalen Prozesse kann ich meine Arbeit effizienter erledigen und meine Kunden sind  mit den schnellen Ergebnissen sehr zufrieden."

Kundenrezension Gehle & Davids Steuerberater

Volkmar Gehle

Steuerberater

 "Seit knapp 30 Jahren bietet mir hmd genau das, was ich brauche. Anfänglich waren es noch individuelle BWAs, um den Mandanten besser beraten zu können, heute sind es sämtliche Hilfsmittel, um digital und papierlos mit den Mandanten arbeiten zu können. Hervorzuheben sind dabei die hmd.online Mandantenlösungen. Alle Daten, die der Mandant erfasst, sind live und ohne Schnittstelle in meinem System. Das ist die Effizienz, die wir beim heutigen Zeitmangel brauchen.“

Kundenrezension Nürnberger Treuhand

M.Sc. Christian Spies

Wirtschaftsprüfer / Certified Valuation Analyst (CVA)

"Die Software von hmd ist für uns ein enorm wichtiges Instrument, um unsere Kanzlei mit knapp 50 Mitarbeitern/innen effizient zu steuern. Speziell die voll integrierte Kanzlei-organisation hilft uns den Kanzlei-Alltag perfekt zu managen und immer einen super Überblick zu haben. Zudem liefern das Rechnungswesen und die Steuern das perfekte Werkzeug, um automatisiert, digital und effizient zu arbeiten.“

Kundenrezension Kwon KG

Karin Mehringer-Bär

Leitung Buchhaltung / Personal

"Seit über 20 Jahren sind wir sehr zufrieden mit hmd als Partner für die Fibu-Software. Moderne, praxisnahe Softwarelösungen, und ein schneller und zuverlässiger Service.“

Häufige Fragen

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